798股獲買入評級 最新:智立方
4月28日給予智立方(301312)買入評級。 2）公司積極從消費電子環節領域往上游延伸布局半導體設備，目前主要布局半導體封裝測試環節設備，下游芯片類型主要涵蓋 miniled、microled、光通類（如高功率激光芯片）等，測試設備類型主要涵蓋 aoi 設備、分選機設備，半導體設備有望開啟公司第二成長曲線。"投資建議：維持公司23/24 年1.6/2.3 億歸母凈利潤的盈利預測，新增25年2.9 億歸母凈利潤的盈利預測，維持“買入”評級。 風險提示：消費電子需求不及預期，消費電子創新不及預期、公司新行業拓展不及預期、核心客戶份額流失風險、對最終來自于蘋果公司的訂單收入存在依賴的風險、下游應用行業較為集中的風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【23:21 皓元醫藥(688131)2023年一季報點評：收入實現高速增長 加大研發創新投入】 4月28日給予皓元醫藥(688131)買入評級。 盈利預測及評級：考慮到2023 年藥源并表，預計公司2023-2025 年營收分別為20.31/27.01/35.15 億元，同比增速49.6%/33.0%/30.1%；歸母凈利潤分別為3.36/4.69/6.35 億元，同比增長73.7%/39.5%/35.2%。維持“買入”評級。 風險提示：產能擴張不及預期，行業競爭加劇，成本控制不及預期 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【23:21 匠心家居(301061)：出口市場萎靡致業績承壓 積極強化公司產品力】 4月28日給予匠心家居(301061)買入評級。 盈利預測和投資建議：公司優質客戶資源積淀豐富，產品力強大，品牌信譽良好。 風險提示： 匯率波動超預期，國內外市場拓展不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持-B評級。 【23:21 百龍創園(605016)：業績穩健增長 功能糖龍頭穩步成長】 4月28日給予百龍創園(605016)買入評級。 風險提示：在建項目進度不及預期風險；原材料價格波動風險；下游需求不及預期風險。 投資建議：公司近期新投產項目及在建項目結合公司可柔性生產的技術特點，產能規模擴張疊加產線優化改造，未來3 年業績有望保持穩健增長。該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤為2.2/3.3/4.6 億元（原2023-2024年2.4/3.6 億元），EPS 為1.22/1.85/2.58 元/股，對應PE 為23/15/11，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級。 【23:21 康華生物(300841)：一季度收入穩步增長 加大研發投入保障未來發展】 4月28日給予康華生物(300841)買入評級。 盈利預測與投資評級 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【23:21 科順股份(300737)：23Q1營收增速轉正 全年渠道轉型為經營重點】 4月28日給予科順股份(300737)買入評級。 投資建議：雖然預計地產鏈經營壓力猶存，該機構預期23 年地產銷售好轉并將傳導至資金和開工端，同時原材料采購成本下行，該機構調整2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為8.17/10.89/14.73 億元，對應EPS 分別為0.69/0.92/ 1.25 元，對應PE估值分別為16.31/12.23/9.04 倍，維持“買入”評級。 風險提示：地產投資力度下滑大幅超出預期；強制性新標落實力度不及預期；原材料價格大幅上漲導致成本壓力提升。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次"強推"評級。 【23:21 蘇農銀行(603323)：利潤增長表現亮眼 息差企穩回升】 4月28日給予蘇農銀行(603323)買入評級。 投資建議 蘇農銀行2022年凈利潤增速近30%，去年下半年凈息差回升，今年Q1公貸前置發力，存款端量質雙優。資產質量穩中更優，不良率+關注率邊際下降，風險管控能力優異。該機構維持其“買入”評級。 風險提示：業務轉型帶來的風險；監管政策趨嚴；經濟增速下行風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、1次推薦評級。 【23:21 禾豐股份(603609)：短期行業承壓 看好長期穩健發展】 4月28日給予禾豐股份(603609)買入評級。 風險提示：原材料風險、疫病風險、消費需求下滑超預期、畜禽價格波動風險 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【23:20 國瓷材料(300285)：一季報環比回升 看好環比逐季改善】 4月28日給予國瓷材料(300285)買入評級。 投資建議：受益于MLCC 粉體需求觸底回暖，生物醫療、精密陶瓷、催化材料、新能源多點突破，預計公司2023-2025 年業績分別為7.26 億元、10.21 億元、13.32 億元，對應每股收益分別為0.72 元、1.02 元、1.33 元，對應PE 分別為41、29、22 倍?？紤]公司長期成長性顯著，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，產品價格波動風險，項目建設進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【23:20 立訊精密(002475)：一季度逆勢增長 多重點在研項目未來可期】 4月28日給予立訊精密(002475)買入評級。 盈利預測及投資建議：考慮到歐美通脹對大客戶產品銷量的影響，該機構略微下修公司的盈利預測，預計公司2023/2024/2025 年收入分別為2392.84、2993.44 和3708.87 億元，同比+11.8%、+25.1%和+23.9%，歸母凈利潤分別為120.22、156.27 和198.87 億元，同比+31.2%、+30.0%和+27.3%，對應2023年4 月27 日收盤價的PE 分別為14.9、11.5 和9.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動，新產品導入不及預期，地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次強烈推薦評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次“買入“評級。 【23:11 華特氣體(688268)：2022年業績表現亮眼 電子特體同比增長超104%】 4月28日給予華特氣體(688268)買入評級。 投資建議：中長期看該機構看好公司多基地布局夯實國內市場核心競爭力，同時海外客戶渠道優勢有望為公司在進軍海外市場打下堅實的基礎。預計公司2023-2025 年每股收益分別為2.10、 2.26 和3.06 元，對應PE 分別為38、36 和26倍，維持“買入”評級。 風險提示： 下游需求不及預期、外匯波動風險、擴產項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【23:10 天目湖(603136)：一季度靚麗復蘇 多儲備項目推進助力成長】 4月28日給予天目湖(603136)買入評級。 風險提示：疫情風險，外延擴張、新項目不及預期，股東減持風險等。 投資建議：上調公司23-25 EPS 至1.01/1.25/1.47 元（此前23-24 年EPS為0.82/1.02 元，主要系Q1 以來復蘇良好、新項目推進積極），對應PE28/23/19x。公司系品質周邊游的代表，立足一站式度假模式深度耕耘，存量恢復+增量供給貢獻下未來復蘇彈性可期，地方國資主導后未來區域內資源支持有望加速，可進一步跟蹤國資入主后的企業治理效能變化，繼續維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持-B評級。 【23:10 三祥新材(603663)2023年Q1業績點評：業績穩健穿越周期 看好高端鋯產品和鎂鋁合金業務放量】 4月28日給予三祥新材(603663)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2023-2025 年實現收入13/17/20 億元，同比增34%/29%/17%；基于公司2023Q1 業績，該機構將公司2023-2024年歸母凈利潤從2.8/3.5 億元下調至1.8/2.4 億元，即2023-2025 年歸母凈利潤為1.8/2.4/3.3 億元，同比增22%/31%/37%，對應PE 分別為24/19/13 倍?？紤]公司高端產品和參股公司鎂鋁合金業務逐步放量，業績有望維持較高增速，維持公司“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期；氧化鋯價格波動。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【23:10 晨光股份(603899)：傳統業務持續修復 晨光科技高增】 4月28日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司 23-25 年歸母凈利 18/21/26 億元，參考歷史PE 估值，考慮傳統業務穩增、新業務高增趨勢，給予公司2023 年30xPE 估值，對應合理價值57.39 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。消費習慣快速變化；新業務不及預期；出生率下移。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級。 【23:10 信維通信(300136)：盈利能力逐步修復 新業務貢獻未來增量】 4月28日給予信維通信(300136)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司23~25 年歸母凈利潤分別為8.90/11.76/14.57 億元，同比增長37.2%/32.2%/23.9%，對應EPS 為0.92/1.22/1.51 元/股，考慮可比公司估值及自身增速，按2023 年EPS給予25 倍PE 估算，合理價值為22.99 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。LCP 滲透率不達預期；行業競爭加??；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次跑贏行業評級。 【23:10 中國中免(601888)：一季度凈利潤承壓 全面布局迎新機遇新挑戰】 4月28日給予中國中免(601888)買入評級。 風險提示：疫情等系統性風險，政策風險，國內免稅準入大幅降低等。 投資建議：綜合考慮一季度經營情況、品牌價格體系重塑和出境機場業務恢復爬坡等影響，并客觀考慮公司近兩年綜合能力全面提中可能先投入后產出的特點，該機構下調2023-2025 年EPS 至4.43/6.46/8.02 元（此前為5.61/7.70/9.74 元），對應PE36/25/20X。公司目前處在出行放開后的轉型調整期，后續出境游分流影響也需觀察。但未來基數壓力逐步緩解，匯率對成本影響有望弱化，且伴隨供貨改善和價格體系回升消化等，公司盈利中樞恢復有望迎向上拐點。同時，公司已躍升為全球免稅No.1，未來離境市內店政策預期強化有望對沖悲觀情緒。公司已構筑“機場/口岸+離島+線上+市內”全渠道優勢，正積極打造基于旅游零售全業態，線上線下交互的超級零售商，仍維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構80次買入評級、15次增持評級、14次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。 【23:10 拓邦股份(002139)2023年一季報點評：降本增效助力毛利率提升 靜待需求逐步恢復】 4月28日給予拓邦股份(002139)買入評級。 投資建議： 預計公司2023-2025 年， 公司營業總收入分別為113.4/141.7/168.5 億元，歸母凈利潤分別為8.1/10.6/13.7 億元，對應PE分別為18/13/10X，維持 “買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；儲能業務不及預期；匯率風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級。 【23:10 通寶能源(600780)：發配電產業提質增效 綠色低碳轉型乘風而上】 4月28日給予通寶能源(600780)買入評級。 盈利預測：維持公司“買入”評級。該機構預測2023-2025 年公司實現營業收入分別為112.22/125.59/135.62 億元，歸母凈利潤分別為8.85/9.59 /10.20 億元，PE 分別為10.92x/10.08x/9.48x。 風險提示：國際形勢變化大幅超過預期；公司發電、售電業務不及預期；清潔能源產業注入進程不及預期；盈利預測與估值模型不及預期 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【23:09 魯商發展(600223)：23Q1歸母凈利潤+95% 大健康盈利能力提升】 4月28日給予魯商發展(600223)買入評級。 投資建議：公司轉型大健康領域，以“4+N”化妝品矩陣支撐業務持續兌現，地產剝離、輕裝上陣，公司未來聚焦大健康領域發展，看好公司提質增效、精細化運營，預計23-25 年歸母凈利潤分別為4.12/5.59/7.17 億（考慮剝離地產業務），對應PE 為26X/19X/15X，維持“買入”評級。 風險提示：化妝品行業景氣度下降風險、化妝品行業競爭加劇風險、新產品推廣情況不及預期、資產重組計劃具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、14次增持評級、5次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【23:09 魯商發展(600223)：23Q1歸母凈利潤同增95% 聚焦美麗健康生態圈】 4月28日給予魯商發展(600223)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、14次增持評級、5次跑贏行業評級、2次推薦評級。 中財網
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